宇宙聯邦搜查官巴迪·希馮為追尋神秘大規模殺傷武器「硫加」而來到地球，但在一次搜查行動中，卻誤把地球少年千川功的身體組織破壞。巴迪惟有用自我的軀體暫時安置功的精神意識，在功的身體復原之前，他們倆過上了“二心同體、吳越同舟”的共同生活。而隨著時間的推移，地球正面臨著巨大的危機當中，他們要怎么化解這場浩劫？……